Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Plug-in: Rootordner Adressen und CRM

Set von Adress- und CRM-Ordnern

Standard

|

Expert

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 02.07.2019
Aktualisiert: 03.05.2023 | Links hinzugefügt & korrigiert und technische Informationen ergänzt.

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Version Beschreibung Download
6.6.0.1 Enthält Features ab Version 6.6. ConfigSet_rootAdressenUndCRM.xml

 

Anwendung

Dieses Plug-in erstellt den Rootordner Adressen und CRM mit folgenden Unterordnern:

Adressensuche

SQL-Ordner für die Suche nach Adressen.

Firmen
Firmensuche

SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Firma sucht.

Firmen nach Branche

Stichwort Ordner für Firmen mit Exclusive Funktion.

Adressen der Art Firma können einem der Stichwörter Branche 1, Branche 2 oder Branche 3 zugeordnet werden. Die Stichwörter können bei Bedarf angepasst oder erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner.

Firmen nach Adresstyp

Stichwort Ordner für Firmen.

Adressen der Art Firma können den Stichwörtern Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstige zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Kontakte
Kontaktsuche

SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Kontakt sucht.

Kontakte nach Kategorien

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Personen
Personensuche

SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Person sucht.

Personen nach Kategorien

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Person können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Verteiler

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Newsletter und Weihnachtskarte zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Aktivitätensuche
SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten:
 
E-Mail-Suche
SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten mit der Kontakt-Art E-Mail nach folgenden Kriterien:
 
Bei den Aktivitäten muss als Kontakt-Art E-Mail eingetragen sein:


Die Felder Nachrichtentext, Absender und Empfäger, nach denen gesucht wird, befinden sich auf der Aktivität auf der Seite Weitere Info.

Auswertungen
Adressen ohne Aktualisierung seit Stichdatum 

SQL-Ordner, der alle Adressen zeigt, die seit dem Stichdatum nicht mehr verändert wurden. Als Kriterium gilt dabei das Geändert am Datum auf der Seite Weitere Info der Adresse. Als Stichdatum ist der 1. Januar vor drei Jahren voreingestellt.

Kunden ohne Aktivitäten seit Stichdatum

SQL-Ordner, der alle Kunden - also Adressen, die als Kunde bei einem Projekt hinterlegt sind - zeigt, zu denen seit dem Stichdatum keine Adressaktivität oder Projektaktivität erfasst wurde. Als Stichdatum ist der erste des letzten Monats voreingestellt.

Technische Informationen

Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:

Ordner

Rootordner Adressen und CRM mit folgenden Unterordnern:

  • Adressensuche
  • Firmen
  • Kontakte
  • Personen
  • Verteiler
  • Aktivitätensuche
  • E-Mail-Suche
  • Auswertungen
Benutzergruppen
  • Benutzergruppe Ordnerzugriff Adressen und CRM: Regelt die Sichtbarkeit des Rootordners Adressen und CRM.

Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden.

Klasseneinstellungen

Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klassen Adresseintrag, Firma, Kontakt und Person.

 

Kontakt

Montag bis Freitag
9-12 und 14-17 Uhr

Vertec 30 Tage kostenlos ausprobieren

Lernen Sie unsere Software mit allen Kernfunktionen kennen

Jetzt testen
Bitte wählen Sie Ihren Standort