Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Offertstellung

Offerte und Projektplanung eng miteinander verknüpft

Erstellen Sie Ihre Offerten direkt in Vertec und profitieren Sie von der intelligenten Verknüpfung zwischen Offerte und Projektplanung. Sollte es zu einer Auftragserteilung kommen, können Sie die in Ihrer Offerte (Angebot) angelegten Projektphasen direkt wiederverwerten und in Ihrem Projektmanagement 1:1 abbilden. So sparen Sie nicht nur Zeit bei der Offertstellung, sondern auch im weiteren Projektablauf.

  • Einfach Offerten erstellen
  • Wiedervorlagen für häufige Offerten anlegen
  • Übernahme der Offert-Daten für weitere Funktionen
Arbeiten mit Vertec: Angebotserstellung
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Einfache Offertstellung in Vertec

Erstellen Sie in Vertec eine neue Offerte, legen Sie zunächst ein Projekt an und ordnen diesem Projektphasen zu. Diesen Phasen, die weiter in Tätigkeiten unterteilen werden können, wird anschliessend eine Aufwandsschätzung hinterlegt. Per Klick kann so für Ihren Kunden das schriftliche Angebot als Offerte in der hinterlegten Word-Vorlage ausgegeben werden. Für neue Projekte kann diese Struktur für die Offerte einfach übernommen werden.

 

Wiederverwertung für weitere Funktionen

Nimmt der Kunde Ihre Offerte an, kann die geleistete Arbeit für die Offertstellung direkt wiederverwertet werden. Im Projektverlauf und der damit verbundenen Leistungserfassung können die geleisteten Arbeitsstunden direkt einer Projektphase oder Tätigkeit zugeordnet werden.

Sie vergleichen so direkt, ob die offerierte Zeitschätzung für Ihre Aufträge tatsächlich mit den geleisteten Arbeitszeiten für Ihre Dienstleistungen übereinstimmen oder ob es Abweichungen im Projektverlauf gab. Einzelne Angaben können selbstverständlich noch nachträglich angepasst werden.

Häufig gestellte Fragen

Eine neue Offerte legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Offerte sparen Sie Zeit im Projektablauf. Weitere Informationen zum Thema Angebots­erstellung.

In Vertec legen Sie zuerst Ihre Projektstruktur an. Anschliessend können für eine Offerte die einzelnen Projektphasen bzw. Arbeitspakete per Drag and Drop hinzugefügt werden. Darüber hinaus können Sie auch extern erzeugte Offerten mit wenigen Klicks mit Ihren Projekten in Vertec verknüpfen.

Sie können mehrere Vorlagen für Offerten erstellen und in Vertec hinterlegen. Dies macht zum Beispiel Sinn bei unterschiedlichen Geschäftsbereichen, Zielbranchen oder auch die Sprache der Offerte. Bei der Erstellung einer neuen Offerte wählen Sie aus den Vorlagen die jeweils passende aus. Je Angebotsposition können darauf unterschiedliche Textbausteine hinterlegt werden.

In Vertec können Sie Wiedervorlagen für sich selbst oder Ihre Kollegen anlegen. Im Ordner «Verkauf» sind alle Wiedervorlagen enthalten und werden übersichtlich als Liste dargestellt. Sie können dort unterschiedliche Filter einsetzen. Bei Bedarf richten Sie Wiedervorlagen automatisiert ein, sodass diese direkt bei der Erstellung eines Angebots angelegt werden.

Nachdem der Kunde Ihr Feedback gegeben und den Auftrag erteilt hat, können Sie die Angebotsdetails direkt in ein Projekt übergeben. Die Daten stehen Ihnen dort ohne zusätzlichen Aufwand zur Verfügung und können bei Bedarf noch angepasst werden.

Offerten können Sie nachträglich anpassen. Dafür rufen Sie entweder den dazugehörigen Report nach der Korrektur erneut auf oder erstellen eine komplett neue Offerte.

Ja, in Vertec können Sie mit dem Plug-in Opportunitäten auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.

Mit Vertec können Sie standardisierte sowie benutzerdefinierte Berichte (Reports) generieren. Dies können zum Beispiel Angebote, Rechnungen, eine Liste der rückzuerstattenden Spesen oder die Budgetübersicht eines Projekts sein. Die Ausgabe der Reports erfolgt in den Formaten Word, Excel oder PDF. Die Layout-Basis wird dabei meist als Vorlage in Word oder Excel erstellt. Der Dateninhalt in Form von einzelnen Kennzahlen aus Vertec wird als Python Code hinterlegt. Eine ausführliche Anleitung für das Anlegen eines Reports finden Sie in der Knowledge Base.

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