Aktivitäten

Ereignisse und Pendenzen können in Vertec bequem als Aktivitäten projektbezogen verwaltet werden. So lassen sich die Kundenbeziehungen historisieren, wodurch der Grundstein für ein effizientes Kundenbeziehungsmanagement (CRM) gelegt wird.

Vertec CRM
	Eine Tour durch das CRM Modul von Vertec mit: Firmen und Kontakte erzeugen Aktivitäten erfassen und Pendenzen verwalten Stichworte definieren und Einträge zuordnen Serienbriefe in Word mit automatischer Verknüpfung ins Vertec Mails aus Outlook direkt mit Vertec verknüpfen
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Aktivitäten erfassen

Aktivitäten lassen sich auf einem Projekt oder Teilprojekt erfassen. Typischerweise werden Kontakte mit dem Kunden über Telefon oder Email als Aktivitäten erfasst. Eine Aktivität kann allerdings auch als Pendenz zusammen mit dem verantwortlichen Mitarbeitenden sowie dem voraussichtlichen Termin für die Erledigung erfasst werden.

Auf einzelne Aktivitäten lassen sich

• Projekte und Kontaktadressen zuordnen
• zuständige Mitarbeitende und/oder Termine eintragen
• Dokumente sowie ein- und ausgehende E-Mails zuordnen

• Aufgaben in Outlook synchronisieren

Pendenzenlisten

Pendente Aktivitäten können jeweils bei den ihnen zugeordneten Mitarbeitenden, Projekten oder Adressen eingesehen werden. Pendenzenlisten lassen sich auch für Teams oder Teamleiter anzeigen.