Eine Projektphase - oft auch Teilprojekt genannt - unterteilt ein Projekt in Unterprojekte. Projektphasen sind als Zusatzmodul in den Linien Standard und Expert verfügbar.

Phasen erfassen

Projektphasen erfassen Sie am einfachsten in der Phasenliste auf dem übergeordneten Projekt:

Die einzelne Phase sieht wie folgt aus:

Phasenverantwortlicher

Auf Projektphasen kann ein verantwortlicher Mitarbeiter angegeben werden. Die Angabe dient vor allem informativen Zwecken (kann z.B. in Listen dargestellt werden), hat aber keine Auswirkung auf Berechtigungen. Die Berechtigung hält weiterhin der Projektleiter des zugehörigen Projekts.

Status auf Phasen

Jede Phasen kann mit einem Status Angebot, Erteilt, Abgeschlossen oder Abgelehnt versehen werden. Detaillierte Angaben enthält der Artikel Status auf Projektphasen.

Phase verrechenbar

Normalerweise ist eine Phase verrechenbar. Durch die Deaktivierung der entsprechenden Option wird eine Phase als "nicht verrechenbar" gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung hat folgenden Effekt:

• Die Leistungen und Spesen, die auf eine solche Phase erfasst werden, erhalten automatisch den externen Wert 0 zugewiesen. Die anderen Werte bleiben sich gleich, insbesondere für die Nachkalkulation. Die Bearbeiter können ganz normal erfassen. Dass eine solche Leistung (bzw. Spese) nicht verrechenbar ist, erkennen Sie daran, dass der verrechenbare Betrag mit 0.00 ausgewiesen wird

• Kommt eine solche Phase auf eine Rechnung, bleibt der verrechenbare Wert 0, auch auf der Rechnung, und die Leistungen erscheinen nicht auf dem Ausduck. Sonst kann mit dieser Phase ganz normal verfahren werden.

Kommt es allenfalls später dazu, dass eine Phase trotzdem noch verrechnet werden kann, kann dieselbe Phase einfach wieder auf verrechenbar gesetzt werden. Vertec passt die Werte dann automatisch wieder an.

Anmerkung: Die Attribute "externe Werte fixieren" etc. beziehen sich auf den tatsächlichen externen Wert, im obigen Beispiel also auf die 293.35. Wenn man also will, dass eine Leistung in jedem Fall mit 0.00 verrechnet werden soll, muss das externe Honorar auf 0.00 gestellt werden und "externe Werte fixieren" angeklickt werden wie bisher, für den Fall, dass eine Phase im Nachhinein doch noch als verrechenbar markiert wird.

Vorgaben erfassen

Auf dem Reiter Vorgaben können Vorgaben des Projekts gemacht werden:

• Ansätze definieren: Die Ansätze der erfassten Leistungen, Spesen und Auslagen können an dieser Stelle überschrieben werden. Siehe zu diesem Thema den Artikel Tarifsystem.
• Verrechnungsart für Auslagen: Definiert, welche Verrechnungsart auf diese Phase erfasste Auslagen erhalten sollen. Erklärungen zur Verrechnungsart finden Sie im Artikel über Kreditoren.
• Phasenzuordnungen: Was die einzelnen Optionen bedeuten, ist im Artikel Phasenzuordnungen erklärt. Budgetierung und Pauschalphasen

Auf einer Projektphase können Leistungen, Spesen und Auslagen budgetiert werden. Diese Beträge können auch als Pauschalen verwendet werden. Alles zu diesem Thema finden Sie im Artikel Phasenbudgetierung.

Übersicht Leistungen

Die Uebersicht Leistungen Tabelle - auch auf Projekten und Mitarbeitern verfügbar - ist auch für Projektphasen vorhanden. Es werden die summierten Leistungen pro Mitarbeiter und Zeitperiode angezeigt.