Phasenzuordnungen

Einer Projektphase können Bearbeiter, Tätigkeiten, Spesen- und Auslagetypen zugeordnet werden.

Auf der Projektphase kann angegeben werden, ob Zuordnungen zwingend sind oder nicht. Die entsprechenden Checkboxen finden sich auf dem Reiter Vorgaben.

Ist eine Zuordnung zwingend, bedeutet das bei:

• Bearbeitern: Es können nur Bearbeiter auf diese Projektphase erfassen, die auch über eine Bearbeiterzuordnung zugeordnet sind.
• Tätigkeiten: Es können Leistungen nur mit zugeordneten Tätigkeiten versehen werden.
• Spesentypen: Es können Spesen nur auf zugeordnete Spesentypen erfasst werden.
• Auslagetypen: Es können Auslagen nur auf zugeordnete Auslagetypen erfasst werden.

Checkboxen standardmässig aktivieren

Ob die Checkboxen standardmässig aktiv sein sollen, kann in den Systemeinstellungen > Projekt hinterlegt werden:

• Bearbeiter zu Phasen Zuordnung zwingend (bei neuen Phasen)
• Tätigkeit zu Phasen Zuordnung zwingend (bei neuen Phasen)
• Spesentyp zu Phasen Zuordnung zwingend (bei neuen Phasen)
• Auslagetyp zu Phasen Zuordnung zwingend (bei neuen Phasen)

Zuordnungen vornehmen

Die Zuordnung erfolgt über den entsprechenden Reiter auf der Projektphase direkt in der Liste. Hier im Beispiel wird ein Bearbeiter zugeordnet. Duch Auswahl des entsprechenden Bearbeiters aus der Drop-Down-Liste wird eine neue Zuordnung erzeugt:

Auf den Reitern Tätigkeiten, Spesentypen und Auslagetypen erfolgt die Zuordnung der entsprechenden Vorgaben analog.

Bearbeiter-Zuordnungen können auch auf dem einzelnen Mitarbeiter eingesehen werden. Auf der Detailmaske des entsprechenden Bearbeiters gibt es einen Reiter Bearbeiterphasen. Darin sind alle seine Zuordnungen zu Projektphasen sowie die entsprechenden Zahlen angezeigt.

Budgetieren / Ansätze definieren

Diese Zuordnungen können nun budgetiert werden, analog der Phasenbudgetierung.

Die entsprechende Phase rechnet das Budget der verschiedenen Zuordnungen zusammen und zeigt dieses an. Zusammengerechnete Budgetzahlen erscheinen schwarz. Ist eine Budgetzahl grün, wurde sie auf der Projektphase überschrieben.

Weiter können die Ansätze der erfassten Leistungen, Spesen und Auslagen angegeben bzw. definiert werden, ob der Bearbeiter, der auf dieser Phase erfasst, darauf einen speziellen Stundensatz haben soll (siehe zu diesem Thema den Artikel Tarifsystem). Diese Übersteuerungen gelten auch für alle Subphasen einer Phase.

Achtung: Sind Bearbeiter-Zuordnungen vorhanden, erhalten diese Vorrang, die Budgetzahlen auf der Projektphase beziehen sich dann in jedem Fall auf die Bearbeiter-Zuordnungen.

Bearbeiterstufe auf Zuordnungen

Auf den Zuordnungen von Bearbeitern zu Projekten und Phasen kann für die Tarifberechnung eine Bearbeiterstufe angegeben werden.

Dies erlaubt das Übersteuern der Standard-Tarifberechnung pro Bearbeiter und Projekt oder Phase, ohne die Tariftabelle durch Angabe eines fixen Ansatzes zu umgehen.

In der Liste der Zuordnungen befindet sich ein Feld Bearbeiterstufe:

Durch Klicken auf den Button mit den drei Punkten erscheint die Auswahl der Bearbeiterstufen, von denen die gewünschte ausgewählt werden kann. Soll die Bearbeiterstufe wieder entfernt werden, kann dies durch Klick auf den Button mit dem roten X geschehen.

Wenn eine Bearbeiterstufe gesetzt ist, berechnet sich der Ansatz aufgrund der Tariftabelle. Wird die Stufe auf einem Projekt gesetzt, gilt diese Stufe auch für alle Phasen des Projekts. Auf der einzelnen Phase wiederum kann die Stufe erneut übersteuert werden. Wird zusätzlich ein expliziter Ansatz gesetzt, gilt dieser.

Mitarbeiter Zuordnung auf Projekteintragstyp-Phasen-Link

Ab Version 5.6 kann der Zuordnung eines Projekteintragstyps (Tätigkeit, Spesen- oder Auslagetyp)  zu einer Phase ein Mitarbeiter zugewiesen werden.

Im folgenden Beispiel ist der Zuordnung Tätigkeit > Phase eine Mitarbeiterin zugeordnet:

Die Auswirkungen sind wie folgt:

• Die Vorgabe Tätigkeiten müssen der Phase zugeordnet sein auf der Phase ist gesetzt: Nur der zugeordnete Mitarbeiter kann auf diese Tätigkeit erfassen. Der Ansatz wird von der Bearbeiter-Zuordnung für den passenden Mitarbeiter genommen, ausser er ist auf der Kombination Tätigkeit-Phase-Mitarbeiter überschrieben, dann hat dieser Vorrang.
• Die Vorgabe Tätigkeiten müssen der Phase zugeordnet sein auf der Phase ist nicht gesetzt: Alle Mitarbeiter können auf diese Tätigkeit erfassen, aber nur für den zugeordneten Mitarbeiter wird ein allfällig hinterlegter Ansatz berücksichtigt.

Es können mehrere Projekteintragstyp-Phase-Mitarbeiter-Zuordnungen kombiniert werden.

Das Feld für die Bearbeiter-Zuordnung ist standardmässig nur auf dem Einzelfenster sichtbar. Möchte man es auch in der Liste einblenden, kann dies in den Listeneinstellungen wie folgt geschehen:

• Name: Bearbeiter
• Expression: bearbeiter

Erweiterte Listeneinstellungen:

• Steuerelement: cmbBearbeiter

OCL

Zusätzlich zu den beschriebenen Werten im Artikel Phasenbudgetierung sind jeweils folgende zusätzliche Werte verfügbar: