Vertec ermöglicht es, jede Projektphase mit einem Status zu versehen. Zur Auswahl stehen dabei Angebot, Erteilt, Abgeschlossen und Abgelehnt.

Ein Statuswechsel auf der Phase setzt ein entsprechendes Datum, falls noch keines vorhanden ist und alle darüberliegenden Stati ebenfalls keinen Vermerk haben:

Wird eine Projektphase erzeugt, erhält dasjenige Datum einen Eintrag, in dessen Status die Phase erzeugt wird. Die entsprechende Einstellung wird in den Systemeinstellungen > Projekt > Status fuer neue Projektphasen hinterlegt, wobei ausgewählt werden kann zwischen Angebot und Erteilt.

Beispiel für das Setzen eines Datums

Eine Phase befindet sich im Status in Angebot. Nun wird sie auf Erteilt gestellt. Das Erteilt-Datum wird nun auf das heutige Datum gesetzt, das Datum für Abschluss und Abgelehnt bleibt leer.

Beispiel für das Zurücksetzen eines Datums

Die Phase befindet sich im Status Abgeschlossen. Nun wird sie wieder auf Erteilt zurückgesetzt. Das Abschluss-Datum erscheint wieder leer, aber das Erteilt-Datum wird nicht verändert, weil sich dort normalerweise das ursprüngliche Erteilt-Datum befindet, das nicht verloren gehen soll.

Pauschalphasen abschliessen

Wird eine Pauschalphase wie auf dem bisherigen Weg auf abgeschlossen gesetzt, wird der Status der Phase automatisch auf Abgeschlossen gesetzt. Andererseits bewirkt das Setzen des Status Abgeschlossen auf einer Pauschalphase nicht das Abschliessen der Pauschalphase selbst, weil der Status ja eventuell noch geändert werden soll. Die Pauschalphase muss dann von Hand noch abgeschlossen werden. Bei einer abgeschlossenen Pauschalphase kann der Status nicht mehr verändert werden.

OCL

Der Zugriff über OCL auf die neuen Datums-Attribute auf Projektphase ist wie folgt:

Datum offeriert

offertDatum

Datum erteilt

erteiltDatum

Datum abgeschlossen

abschlussDatum

Datum abgelehnt

abgelehntDatum

Den einzelnen Status kann man über eine Nummer abfragen (bsp. phasen->select(status=1)). Die Nummern der einzelnen Status lautat wie folgt:

0: Im Angebot
1: Erteilt
2: Abgeschlossen
3: Abgelehnt

Zur Anzeige einer Combobox für den Status in einer Phasen-Liste muss als Name des Steuerelements cmbStatus eingetragen werden (Listeneinstellung > weitere Einstellungen...).

Anwendungsfall / Nutzen

Durch eine Kategorisierung der Phasen in verschiedene Stati wird es möglich, Auswertungen über die aktuelle Verkaufssituation zu machen, beispielsweise über Expession-Ordner.

Die Verwendung eines Datums bei Statuswechsel ermöglicht zusätzlich eine Historisierung der Verkaufsabläufe. Zudem verwendet der Bericht "Verkaufsübersicht" die Daten der Statuswechsel, um eine Übersicht der Verkaufssituation darzustellen.

Des weiteren wird der Status für die Offertstellung verwendet, bei der alle Projekte in Angebot berücksichtigt werden.