Pauschalphasen

Phasen können als pauschal markiert werden. Dies geschieht durch Setzen des pauschal-Häkchens neben dem Budget Leistungen.

Auf einer Pauschalphase kann das Budget wie gewohnt angegeben werden. Das Budget entspricht in diesem Fall dem Pauschalbetrag.

Entsprechend können auch Spesen- oder Auslagenpauschalen definiert werden. In diesem Fall muss jeweils das pauschal-Häkchen neben Spesen bzw. Auslagen gesetzt werden.

So lange die Pauschalphase nicht als abgeschlossen markiert ist, erscheint sie und die darauf erfassten Leistungen (bzw. Spesen oder Auslagen) nicht auf einer Rechnung, falls eine solche erzeugt wird (auf dem Fakturavorschlag sind selbstverständlich auch die Einträge von Pauschalphasen zu sehen). Sobald eine Pauschalphase als abgeschlossen markiert wird, erscheint diese Phase auf der nächsten Rechnung mit dem Betrag, der als Pauschalbetrag angegeben wurde.

Es können auch verschiedene Phasen auf einer Rechnung kombiniert werden. Kommen normale Phasen und Pauschalphasen zusammen auf eine Rechnung, werden die normalen Phasen nach Aufwand und die Pauschalphasen mit dem Pauschalbetrag verrechnet. Zu beachten ist ferner, dass pauschale Phasen immer nur als Ganzes verrechnet werden können.

Pauschalphasen und fixierte Leistungen

Sind Leistungen auf einer Pauschalphase nicht fixiert, werden die externen Werte der Leistungen so manipuliert, dass sie zusammengezählt den Pauschalbetrag ergeben.

Sobald aber das "externe Werte fixieren"-Häkchen gesetzt ist, funktioniert das nicht mehr, Vertec passt solche Leistungen nicht mehr an. Der Pauschalbetrag wird in diesem Fall auf etwaige andere, nicht fixierte Leistungen umgelegt. Sind alle Leistungen fixiert, kann der Pauschalbetrag nicht mehr auf die Leistungen verteilt werden.

In diesem Fall kann es sein, dass das Phasentotal, welches auf der (gedruckten) Rechnung ausgegeben wird und das Gesamttotal der Leistungen angibt, nicht mehr dem Pauschalbetrag entspricht. Dem Kunden verrechnet wird aber in jedem Fall der Pauschalbetrag.

Nacherfassen bei abgeschlossenen Pauschalphasen

Auch auf abgeschlossenen Pauschalphasen können noch Leistungen, Spesen und Auslagen nacherfasst werden. Für die Nacherfassung kann die Phase wieder auf aktiv gesetzt werden.

Die nacherfassten Leistungen, Spesen und Auslagen haben immer einen externen Wert von 0, können aber auf einer anderen Rechnung verrechnet werden.

Dafür gibt es auf Leistungen, Spesen und Auslagen ein Member namens nacherfasst. Dieses wird gesetzt, sobald eine Leistung, Spese oder Auslage auf eine abgeschlossene Pauschalphase erfasst wird.

Auf dem Detailfenster von Leistungen, Spesen und Auslagen wird als Grund für Wertext=0 "nacherfasst" angezeigt.