Einen Bearbeiter erfassen

Die Mitarbeiter werden über die Menüleiste mit dem Bearbeiter-Icon eröffnet:

oder über den Baum:

Es öffnet sich die Einzelmaske des Bearbeiters. Im oberen Teil werden die allgemeinen Angaben für den Mitarbeiter eingegeben.

Automatisches Login (Windows Login)

Auf einem Bearbeiter kann ein Windows Domänen-Login hinterlegt werden. Wird Vertec gestartet und der angegebene Benutzer ist der aktuelle Windows Benutzer, dann wird der Vertec Login-Dialog übersprungen und automatisch der entsprechende Benutzer in Vertec angemeldet.

Die Angabe des Windows Logins für einen Benutzer kann nur ein Vertec Administrator vornehmen.

Wichtig: Setzen Sie trotzdem ein sicheres Passwort ein, das Login mit Name und Passwort ist weiterhin möglich.

Teamleiter / Stellvertreter zuordnen

Jedem Bearbeiter lässt sich ein Teamleiter und ein Stellvertreter zuordnen. So können verschiedene Bearbeiter zu einem Team zusammengefasst werden. Beachten Sie dazu den Artikel Teamleiter und Stellvertreter.

Erfassungswährung

Auf dem Bearbeiter kann eine Standardwährung angegeben werden, die für die Spesenerfassung von diesem Bearbeiter standardmässig verwendet wird.

Bearbeiter aktiv schalten

Standardmässig wird der Bearbeiter aktiv geschaltet. Wenn ein Bearbeiter aktiv ist, kann er sich an Vertec anmelden und Leistungen erfassen.

Sie können so viele Mitarbeiter aktivieren wie Lizenzen vorhanden sind. Der Status aktiv lässt sich nur durch einen Administratoren ändern. Ein Administrator selbst lässt sich nicht deaktivieren.

Tarifstufe zuordnen

Bei der Stufe wählen Sie die entsprechende Bearbeiterstufe für diesen Mitarbeiter aus. Wenn Sie mit der Tariftabelle arbeiten, berechnet sich daraus und aus der Tarifstufe des Projekts der Stundensatz, wenn der Mitarbeiter Leistungen erfasst.

Korrespondenz Angaben

Die Korrespondenzangaben dienen vor allem zur Verwendung in Reports oder zur Anzeige in Listen. Via OCL kann folgendermassen darauf zugegriffen werden:

• Name: briefname
• Email-Adresse: briefEmail
• Konte-Nummer: kontonummer

Stundensätze

Im unteren Teil des Bearbeiter-Fensters können Stundensätze für diesen einzelnen Mitarbeiter überschrieben werden. Für eine bessere Übersichtlichkeit empfehlen wir jedoch die Verwendung der Tariftabelle.

Neuer Eintrag des gleichen Typs

Wollen Sie direkt einen weiteren Bearbeiter erfassen, geht das am einfachsten mit dem Tastaturkürzel CTRL-N (neuer Eintrag desselben Typs wie im aktuellen Fenster).

Einen Bearbeiter deaktivieren

Ein deaktivierter Bearbeiter kann sich an Vertec nicht mehr anmelden und beansprucht auch keine Lizenz. Bearbeiter werden in der Regel dann deaktiviert, wenn sie aus der Firma austreten.

Um einen Bearbeiter deaktivieren zu können, müssen Sie folgenden Punkte beachten:

• Der eingeloggte Benutzer benötigt Administratoren-Rechte bzw. muss Mitglied der Gruppe Administratoren sein.
• Der Bearbeiter Administrator selbst kann nicht deaktiviert werden. So wird sichergestellt, dass mindestens ein Benutzer über Administratoren Rechte verfügt.
• Der zu deaktivierende Bearbeiter darf selbst keine Administratoren Rechte haben. Sollten Sie dennoch einen Bearbeiter der Administratoren Gruppe deaktivieren wollen, müssen ihm zuerst die Benutzer-Rechte entzogen werden.
  

Einen Bearbeiter löschen

Einen Bearbeiter sollten Sie nicht löschen, sondern deaktivieren (siehe obigen Abschnitt), damit seine Daten nicht verloren gehen, auch wenn der Bearbeiter ausgetreten ist.

Sollten Sie trotzdem einmal einen Bearbeiter löschen müssen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Ein Mitarbeiter kann nur gelöscht werden, wenn er nicht mehr aktiv ist. Um einen Mitarbeiter zu deaktivieren (oder zu aktivieren), muss der eingeloggte Benutzer Administrator sein (Recht Super bzw. Mitglied in Administratoren-Gruppe).
2. Der zu deaktivierende Mitarbeiter darf nicht Administrator sein. Ein Administrator kann nicht inaktiv geschaltet werden (sonst ist niemand mehr da, der ihn aktivieren kann).
3. Der zu löschende Mitarbeiter darf weder offene noch verrechnete Leistungen, Spesen und Auslagen haben, sonst kann er nicht gelöscht werden.
4. Die Projekte, bei denen der Mitarbeiter Projektleiter ist, sollten zuerst einem anderen Mitarbeiter zugeteilt werden. Sonst erscheinen sie nach dem Löschen des Mitarbeiters als ungültig. Die entsprechenden Projekte des Mitarbeiters finden Sie auf dem Reiter eigene Projekte:

   

Um den Bearbeiter zu löschen, öffnen Sie ihn in der Detailansicht und klicken auf das rote X in der Symbolleiste.